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SolarCore Convertible Bond

Stabile Rendite. Reale Werte.

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Kupon8.20%
Laufzeit3 Jahre
VolumenCHF 8.5 Mio.
Term Sheet Summary

Konditionen & Struktur

Eckdaten der Anleihe

EmittentSolarCore Global Energy SPV AG, Zug
InstrumentWandelanleihe (Convertible Bond) mit qualifiziertem Rangrücktritt
VolumenBis zu CHF 10'000'000 (Aufstockung möglich)
Verzinsung (Kupon)8.20% p.a. (fest)
ZinszahlungVierteljährlich (30.03., 30.06., 30.09., 30.12.)
Laufzeit3 Jahre (bis 31.12.2028)
StückelungCHF 1'000 (Mindestzeichnung CHF 20'000)
ISIN / ValorTBD (in Vorbereitung)

Wandlungsrecht & Upside

WandlungsrechtJederzeitiges Recht des Anlegers zur Wandlung in Aktien der SolarCore AG.
Wandlungspreis (Cap)CHF 29.5 Mio. Pre-Money Bewertung (Basis)
Discount bei Exit20% Diskont auf den Ausgabepreis beim Börsengang (IPO) oder Exit.
VerwässerungsschutzStandard Anti-Dilution Klauseln (Weighted Average).

Sicherheit & Verwendung

MittelverwendungZweckgebundene Finanzierung von PV-Projekten (Projekt-SPVs).
RangNachrangig gegenüber seniorer Bankenfinanzierung, vorrangig gegenüber Aktienkapital.
KündigungKündbar durch Emittentin ab Jahr 2 (Call Option) zu 102%.

Vollständiges Term Sheet

Alle Details, Covenants und Risikohinweise im PDF-Format.

Investment Case

Sicherheit durch Sachwerte. Rendite durch Wachstum.

Asset-Backed Security

Mittelverwendung zweckgebunden für die Finanzierung von PV-Projekten. Ihre Investition ist durch reale Infrastrukturwerte gedeckt.

Inflationsschutz

Energiepreise sind ein Haupttreiber der Inflation. Investitionen in Stromerzeugung bieten einen natürlichen Hedge gegen Kaufkraftverlust.

Equity Upside

Wandlungsrecht in Aktien bei Exit/IPO mit 20% Discount. Sie profitieren vom Unternehmenswertzuwachs, ohne auf Zinszahlungen zu verzichten.

Grid Connected

Referenz: Sveti Nikole

Unser Leuchtturmprojekt in Nordmazedonien. Mit 9.3 MWp Spitzenleistung und einer direkten Anbindung an das Hochspannungsnetz sichert die Anlage stabile Cashflows durch den Stromverkauf an die EVN.

Leistung
9.3 MWp
Produktion
~13.5 GWh p.a.
-8'500t CO2
Investitionsvolumen
€ 9.0 Mio.
PPA Laufzeit
10 Jahre (EVN)
Marktpreis
Sveti Nikole Solar Park
Inbetriebnahme: Q2 2024
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Rendite-Rechner

Berechnen Sie Ihr Potenzial.

Kombinieren Sie laufende Zinserträge mit der Chance auf signifikante Wertsteigerung beim Exit.

Downside Protection

8.20% Fixkupon, quartalsweise ausgezahlt.

Equity Upside

Wandlung in Aktien bei Exit mit 20% Discount.

Potenzial
CHF 0
Kupon p.a.
8.20%
Zinsertrag Total (3J)
CHF 0
* Unverbindliche Berechnung vor Steuern.
FAQ

Fragen & Antworten.

Wer darf zeichnen?

Qualifizierte Anleger gemäss FIDLEG mit Wohnsitz in der Schweiz.

Zinszahlung?

Quartalsweise Ausschüttung auf Ihr Konto.

Laufzeit?

Fix 3 Jahre bis 31.12.2028.

Wandlung?

Optional bei Exit/IPO mit 20% Discount.

Bereit für den nächsten Schritt?

Sprechen Sie direkt mit unserem Investor Relations Team oder fordern Sie das Term Sheet an.

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